CRM SALES

Bun venit!

Alege o secțiune din meniul din stânga.

Lista Clienti Activi

AG.	DATA CLIENT	NUME COMPLET	VAR STA	E-MAIL CREAT	JUDET CI/MUNCA	VAL. VENIT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	DELAY	RAPORT BC	STATUS BC	POTENTIAL REFIN.	TIPOLOGIE CLIENT	OBSERVATII

Lista Clienti Pierduti

AG.	DATA CLIENT	NUME COMPLET	VAR STA	E-MAIL CREAT	JUDET CI/MUNCA	VAL. VENIT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	DELAY	RAPORT BC	STATUS BC	POTENTIAL REFIN.	TIPOLOGIE CLIENT	OBSERVATII

Lista Aplicanți

ID	DATA CLIENT	NUME CLIENT	TELEFON	E-MAIL	DATE CLIENT	ZONA	ELIGIBIL FO	AG.	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	PRELUAT	DE PRELUAT

Secțiune „Aplicanți neeligibili” – în lucru.

DATA CLIENT	NUME CLIENT	TELEFON	E-MAIL	DATE CLIENT	ZONA	ELIGIBIL FO	AG.	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA
—

CNP CLIENT

REZULTAT CĂUTARE

—

AGENT	DATA PROGRAMARE	ORA	TELEFON CLIENT	NUME CLIENT	LOCATIA	SCOP PROGRAMARE	STATUS	MOTIV	COMENTARII AGENT

DE LAPANA LA AGENT STATUS

AGENT	DATA PROGRAMARE	ORA	TELEFON CLIENT	NUME CLIENT	LOCATIA	SCOP PROGRAMARE	STATUS	MOTIV	COMENTARIU AGENT	COMENTARIU MANAGER

AG.	DATA ACTUAL.	STATUS PROCESARE	NUME CLIENT	CNP	INFO. CLIENT	BANCĂ	SUMA EST.	INFORMAȚII / RECOMANDĂRI	STATUS	MOTIV STATUS

Rapoarte Sales

LUNA

ANUL

TARGET	VÂNZĂRI ACTUALE	ESTIMARE VÂNZĂRI FINALE	VALOARE MEDIE/DOSAR	SITUAȚIE LA ZI %	GAP LA ZI %	GAP LA ZI SUMĂ	MEDIA ZIL. NECESARĂ	MEDIA ZILNICĂ ÎNCASĂRI	DIF. MEDIE ZILNICĂ

DATA	SUMA ÎNCASATĂ	DIFERENȚĂ VS TARGET ZILNIC

DE LA

PÂNĂ LA

LOC	AGENT	PUNCTAJ	SUMA	NR. DOSARE	SUMA MEDIE/DOSAR

Analiza Activitate

DE LA

PÂNĂ LA

AGENT

AGENT	APELURI	CU RĂSPUNS	FĂRĂ RĂSPUNS	DURATA TOTALĂ (min)	DURATA MEDIE (sec)

DE LA

PÂNĂ LA

DE LA

PÂNĂ LA

CLIENȚI CAMPANIE	ÎN CONTACTARE		ÎN LUCRU		PROSPECT		FINANȚAT		RESPINS TOTAL		BC NEELIGIBIL		BLACKLIST		CL. REFUZA COLABORAREA		NAR FINAL		NOK PRECALIFICARE		DEJA EXISTENT		TELEFON INVALID
CLIENȚI CAMPANIE	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%

AGENT	ÎN CONTACTARE		ÎN LUCRU		PROSPECT		FINANȚAT		RESPINS TOTAL		BC NEELIGIBIL		BLACKLIST		CL. REFUZA COLABORAREA		NAR FINAL		NOK PRECALIFICARE		DEJA EXISTENT		TELEFON INVALID		TOTAL
AGENT	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL
—

DATA	TOTAL APLICAȚII	NEELIGIBILI	ELIGIBILI	REAPLICANȚI	ELIGIBILI FINAL	ALOCATI CĂTRE FO	NR. CLIENȚI / AGENT

Secțiune „Statistici Generale” – în lucru.

Încărcare Fişier Apeluri Agenţi

AGENTUL (PENTRU CARE ÎNCARCI LISTA DE APELURI)	FIŞIER	ACŢIUNE

Sub-meniu Marketing

AGENT	NUME CLIENT	PRENUME	VARSTA	TELEFON	TELEFON 2	E-MAIL	ANIVERSARE		ANIVERSARE CREDIT		ONOMASTICA
AGENT	NUME CLIENT	PRENUME	VARSTA	TELEFON	TELEFON 2	E-MAIL	DATA	Mesaj	DATA	Mesaj	DATA	Mesaj
—

Secțiune în lucru…

Asistent Vanzari AI

DE LAPANA LA AGENT STATUS

AGENT	CLIENT	STATUS	DUA	RECOMANDARI AI

Campanii Sales

Secțiune „Campanie Retargetare” – în lucru.

Secțiune „Alte Campanii” – în lucru.

INTEROGARI BC

DATA	AGENT	ASISTENT	CLIENT	CNP	ADRESA E-MAIL	ADRESA E-MAIL 2	ADRESA E-MAIL 3
—

Secțiune „Solicitari Verificari” – în lucru.

Realocare Clienți

SEL	AG.	NUME COMPLET	VAR STA	JUDET CI/MUNCA	VAL. VENIT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	OBSERVATII
—

Stergeri BC

AGENT	NUME CLIENT	CNP	STATUS GENERAL	CREDITORI	STATUS	OBSERVAȚII	DATA DEPUNERE	DATA REVENIRE
— se încarcă… —

NUME CLIENT	CNP	STATUS GENERAL	CREDITORI	STATUS	OBSERVAȚII	DATA DEPUNERE	DATA REVENIRE
— secțiune în lucru —

Definirea și administrarea „Ștergeri Speciale” se face în Management → Surse Tehnice → Definire Ștergeri Speciale.

Training

Aici pui materialele pentru „Training Tehnic”.

DENUMIRE MATERIAL	LINK
—

DENUMIRE MATERIAL	LINK
—

Adaugă material video

DENUMIRE

CATEGORIE

FIȘIER VIDEO

DENUMIRE	CATEGORIE	LINK	ACȚIUNE
—

Diverse

NR. CONTURI STANDARD

CONT 1

CONT 2

CONT 3

CONT 4

CONT 5

COST FINAL

0

(cost 50%)

0

(suma contract)

Secțiune “Diverse”.

Concedii

ZILE CO AN CURENT		ZILE CO LUATE				ZILE CO RAMASE

din care:		din care:				din care:
CF. CIM	CF. REG. INT.	CF. CIM	CF. REG. INT.	ZILE CFP	ZILE CM	CF. CIM	CF. REG. INT.

Perioada	PRIMA ZI	ULTIMA ZI
Tip concediu cerut
Perioada
Inlocuitor

Activitatile predate
Activitate	Predata catre

Clienti Predati
Client	CNP Client	Predat catre

Informatii HR

Placeholder.

Prezență

STATUS

Management – Useri

USER	PAROLA	TIP USER	NUME COMPLET USER	ADRESA	TELEFON	E-MAIL	TIP ANGAJAT	DEPARTAMENT	STATUS ZILNIC	STATUS HR	COD HR	SEDIUL	ACTIUNE

—

Surse Tehnice

DENUMIRE INTERNĂ	NUMAR/TIPURI CONTURI	PRET PLĂTIT	PRET CERUT INTERN	PRET CERUT EXTERN	EXPLICAȚII	ACTIUNE
—

Secțiune în lucru…

INFO DIVERSE

DOBANDA NP
DOBANDA IPOTECAR
COEFICIENT NP
CURS EUR/RON
CURS USD/RON
CURS CHF/RON

LISTA IFN-URI BUNE

DENUMIRE CREDITOR	ACTIUNE
—

LISTA GENERALA CREDITORI

CREDITOR	DENUMIRE COMERCIALA	TIP CREDITOR	ACTIUNE
—

LISTA FUNCTII SUPABASE

TIP	NUME FUNCTIE/TRIGGER/CRON	STRUCTURA	FUNCTIONARE	ACTIUNE

TIP	NUME FUNCTIE/TRIGGER/CRON	STRUCTURA	FUNCTIONARE	ACTIUNE
—

FLUX NOU

DENUMIRE FLUX	MOD DE FUNCTIONARE	LEGATURI CU	ACTIUNE

LISTA FLUXURI INTERNE

DENUMIRE FLUX	MOD DE FUNCTIONARE	LEGATURI CU	ACTIUNE
—

LISTA TABELE SUPABASE

DENUMIRE TABEL	UTILIZARE	STRUCTURA	ACTIUNE
—

Management – TO DO

TASK NOU

TO DO / PROBLEMA	UNDE	DETALII	CORELATIE	DEADLINE	MODALITATE DE REZOLVARE

TASK-URI EXISTENTE

DATA	TO DO / PROBLEMA	LOCALIZARE	DETALII	CORELATIE	DEADLINE	REZOLVAT	MODALITATE DE REZOLVARE	ACȚIUNE

Autentificare